云计算数据中心 | 龙头中报业绩大增
26 只
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涨停逻辑
大名城(54)
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算力运营+6G通信+低空经济+地产转型
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年4月23日年报，公司通过全资子公司名城金控战略受让北京佰才邦技术股份有限公司20.4522%股份，布局6G通信技术及全产业链，佰才邦产品涵盖低轨卫星通信、无人机基站载荷及自研5G NTN卫星基带芯片等。
2、据2026年4月23日年报，公司战略投资上海峰飞航空科技有限公司母公司AutoFlightXInc.，切入eVTOL飞行器核心赛道，并联合福州新区航空城发展有限公司等伙伴，协同推进“低空城际智慧枢纽机场”建设。
3、据2026年4月23日年报，公司以控股子公司名城数字为核心载体，聚焦AI算力基础设施运营与产业服务能力打造，构建覆盖“通信网络—低空基础设施—算力底座”的全产业链协同能力。
4、据2025年4月26日年报，公司主营业务为房地产开发，同时探索转型至低空经济与人工智能算力领域。
威尔高(82)
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涨停揭秘：英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开，公司PCB产品应用于服务器电源、光模块及AI交换机，受益于AI算力基建加速带来的高频高速PCB增量需求；涨停缘由：AI服务器渗透率快速提升；高频高速PCB技术门槛高；公司已通过多家头部服务器厂商认证；800G光模块PCB订单持续放量；资金逻辑：PCB板块资金向AI硬件链集中；公司2025年通讯类PCB营收同比增长超50%；融资余额连续三周上升，游资与机构共同参与；风险提示：GTC大会成果存在预期差风险，服务器厂商库存去化进度影响订单节奏，铜箔等原材料价格波动剧烈，行业扩产加剧价格竞争
浪潮信息(2)
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涨停揭秘：AI服务器全球龙头迎算力涨价周期，业绩与订单双验证；涨停缘由：阿里百炼云等算力产品涨价；Anthropic发布新顶级AI模型；国内头部厂商H20订单落地；一季度净利润同比+64.39%；源2.0大模型全面开源；资金逻辑：连续三日上榜龙虎榜，机构席位持续净买入，北向资金4月加仓超120万股，反映对AI基建核心标的的确定性溢价认可；风险提示：海外芯片供应存在不确定性，服务器毛利率承压，估值已达历史高位，短期涨幅较大存技术性回调压力
浪潮软件(33)
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浪潮系联动+AI政务+山东国资
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年7月8日同花顺快讯，同属“浪潮系”的浪潮信息因半年度业绩预增一字涨停，引发市场对浪潮系个股的联动关注。
2、据2026年4月18日年报，公司全面升级并发布浪潮灵犀政通大模型，发布浪潮人工智能政务服务平台ECGAP5.0，推动政务服务从“好办”向“智办”转变；据IDC 2025年报告，公司在中国政务大模型及应用、AI+政务服务领域市场份额第一。
3、据2026年4月18日年报，公司最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，具备山东国资背景。
易德龙
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AI服务器+机器人+海外扩产+EMS
行业原因：
德银近日报告中指出，人形机器人市场正从炒作阶段过渡至早期规模化商业化阶段，并将2026年全球人形机器人出货预测调高逾一倍至近5万台，2030年和2050年分别看至70万与700万台。中国预计将在可预见的未来维持全球最大市场地位，2026年出货量有望翻倍至约4万台。
公司原因：
1、据2026年4月24日投资者关系活动记录表，公司通讯下游头部服务器客户受AI需求带动订单量显著增加，公司为其提供服务器主板、整机组装等服务，带动通讯设备业务2025年营收同比增长41.14%；据2025年年报，公司通讯类产品是2025年度主营业务收入增长最快的品类。
2、据2025年年报，公司聚焦人形机器人关节电机、车载电控等核心品类，推进关键技术攻关与新品研发，多款高附加值样机完成研发、验证测试及量产导入。
3、据2026年4月24日投资者关系活动记录表，公司越南和墨西哥工厂2025年度均扩充10,000㎡场地面积以满足海外客户需求，海外产能利用率不断提升。
4、据2025年年报，公司作为国内柔性EMS行业龙头，为客户提供电子制造服务整体解决方案，产品涵盖工业控制、通讯、医疗电子及汽车电子等领域，2025年营收22.90亿元，同比增长5.95%。
恒为科技(83)
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算力租赁+华为昇腾+拟收购数珩科技
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年5月6日投资者关系活动记录表，公司在2023年与华为等四方签署智算中心合作协议，并于2024年在深圳前海点亮首批512卡昇腾集群，向客户提供昇腾算力服务。公司推出了基于华为昇腾的AI一体机，公司在2026年成为华为钻石部件合作伙伴。
2、据2026年6月24日公告，公司拟以支付现金及增资方式收购上海数珩信息科技股份有限公司51%股权，交易设置业绩承诺，标的公司2026年至2028年净利润分别不低于7200万元、9600万元、11400万元。
3、据2025年年报及2026年5月6日业绩说明会，公司定位算力底座产品与服务提供商，提供智算可视化运维系统、国产智算交换机、光交换机、集群组网调优等，形成AI算力底座+AI应用双轮驱动战略。
朗威股份
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液冷+数据中心+算力+维谛合作
1、据2026年5月18日业绩说明会，数据中心液冷等新技术、新业态不断持续发展和应用，为数据中心产业链的发展提供更多产业机会，公司作为数据中心产业链中重要的一环，上述情况也为公司2026年乃至以后的经营提供了坚实行业基础。
2、据2025年年度报告，公司主要从事服务器机柜、微模块、IT撬块等数据中心预制化基础设施产品和综合布线产品的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于中、大型数据中心以及智能楼宇布线场景。
3、据2025年年度报告，公司拥有字节跳动、腾讯、网易、中兴通讯、维谛技术等知名企业客户；据2026年5月18日业绩说明会，公司国内市场收入增长得益于数据中心算力基础设施及其他定制机柜业务的需求增长。
网宿科技(6)
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CDN涨价+液冷+算力租赁+边缘AI
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年7月1日互动易，目前CDN市场格局更清晰，低价竞争减少，行业价格逐步企稳回升，公司结合市场情况、自身经营策略，逐步与客户对服务价格、服务内容等进行协商。
2、据2026年4月15日年报，公司参股公司绿色云图自主研发的液冷技术， 能够为企业提供更节能、 高效的液冷数据中心建设及改造方案。
3、据2026年4月15日年报及4月29日业绩说明会，子公司爱捷云提供GPU云算力、CPU云算力等一站式算力云服务，国内已建立多个算力节点。
4、据2026年4月15日年报，公司完成边缘AI平台升级，推出边缘AI网关、边缘模型推理、边缘AI应用三大核心产品，已适配百余种大模型，为AIGC、大模型推理提供低延迟、高并发服务。
北京科锐
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储能出海+电网中标+配电设备
1、据2026年5月28日公告，公司与全球知名储能系统提供商T公司签署《合作协议》与《系统买卖协议》；据2026年5月29日澄清公告，公司向特斯拉上海有限公司采购储能系统，协议涉及未来三年每年不低于200MWh的储能系统采购。
2、据2026年6月11日公告，公司中标及预中标国家电网有限公司2026年各区域第一次联合采购相关项目，中标及预中标金额合计约为71,774.46万元。
3、据2025年年报，公司是国内最早从事配电自动化设备开发与生产的企业之一，拥有开关设备、变压器等多项产品技术，长期服务于国家电网、南方电网等，并积极布局储能等新能源业务。
二六三(27)
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数据中心+云网融合+AI数字人
1、据2026年6月29日互动易，公司有一处数据中心位于上海，目前主要为客户提供机柜托管业务和虚拟云主机及配套周边安全服务。
2、据2025年年度报告，公司构建了“国际海缆+虚拟专网+数据中心+移动网络”四位一体的全球智能网络架构，形成覆盖全球的云网融合基础设施体系。
3、据2025年年度报告，公司263数字人项目旨在通过AI、RT3D、实时云渲染等数字技术，为企业提供虚拟空间搭建、AI数字人、3D虚拟直播等服务。
南兴股份(93)
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算力+家具智造
行业原因：
东吴证券指出2026年为国产AI算力兑现元年，国内token需求旺盛、供需缺口扩大，Deepseek V4主动深度适配国产算力。2026年一季度，算力租赁行业迎来了加单和涨价“量变”；商业模式升级，token分成“质变”。
公司原因：
1、据2026年4月25日年报，唯一网络2025年IDC及云计算收入19.66亿元，首次超越传统设备业务，并启动“AI原生基础设施+”战略，部署GPU算力池、搭建融合调度平台，向推理算力服务商升级。
2、据2026年4月25日年报，公司国内首创免挖坑智能开料工作站，AI优化家具生产，已为索菲亚、宜家OEM等300+标杆工厂提供整厂智能产线。
3、据2026年4月25日年报，公司拟10派2元并授权董事会推进2026年中期分红，同时公告使用不超6亿元自有资金购买低风险理财产品。
数据港(24)
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算力租赁+智算业务+上海国资
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年6月4日公告，公司为落地双轮驱动战略，拟采购专门用于科学计算设备的算力服务，采购金额预计不超过8亿元，用于搭建适配科学智能领域的算力服务体系。
2、据2026年4月18日年报，公司作为中国领先的第三方数据中心运营商，在“东数西算”枢纽节点共建设运营36个数据中心，截至2025年末运营总电力容量401MW，折算5kw标准机柜约80,200个；公司将持续深化与头部云计算运营商的战略合作，并加速推进智算业务转型，构建双轮驱动业务格局。
3、据2026年4月18日年报，公司控股股东为上海市北高新集团有限公司，实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会，具备上海国资背景。
南天信息(70)
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数据中心+金融科技+诉讼回款+国企改革
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年6月24日公告，公司作为原告起诉城建智控的买卖合同纠纷案已进入执行阶段，涉案货款本金为1.705亿元及逾期付款违约金，该款项收回将对公司本期利润产生积极影响。
2、据2026年6月5日投资者关系活动记录表，公司深耕金融科技四十年，积极推进大模型等新技术与金融业务场景深度融合，重点围绕智能风控、智能营销等方向推动AI能力落地。
3、据2025年年度报告，公司拥有数据中心及云化基础设施集成建设与运维服务能力，曾参与多家银行数据中心建设；公司最终控制人为云南省国资委。
云赛智联(28)
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算力租赁+人工智能+上海国资
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年6月23日公告，公司拟参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金”，该基金认缴总额10.02亿元，旨在布局人工智能产业链上下游，助力主业发展。
2、据2025年9月19日投资者关系活动记录表，公司参股企业上海智能算力科技有限公司的万卡级智算中心已于2025年整体交付，为上海AI产业提供算力及运维服务；据2026年3月28日年报，公司正打造和提升智算云运维服务能力。
3、据2026年3月28日年报，公司最终控制人为上海市国资委，下属上海科技网是上海市级国资系统唯一一家智算中心服务商。
荣联科技(86)
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算力服务+AI应用+股份转让+国企
1、据2026年3月28日年报，公司积极布局算力服务、数据服务、AI应用服务业务板块，覆盖云计算、大数据等领域。
2、据2026年3月28日年报，公司为华大基因建设生物云数据中心并提供系统开发与运维服务，包括深圳和香港的生物信息超算中心。
3、据2026年7月7日互动易，公司股份协议转让事项股东双方正积极推进，后续将及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东为山东经达科技产业发展有限公司，最终控制人为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局。
华勤技术(41)
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AI PC+超节点+AI算力+消费电子ODM
行业原因：
1、5月30日，英伟达、微软、ARM三方同步官宣“A new era of PC”预热，计划6月初发布首款暂定名为“N1X”的PC处理器。
2、5月29日美股戴尔因AI服务器需求激增，将2027财年AI服务器营收预期上调至约600亿美元，股价大涨近33%，带动行业景气预期。
公司原因：
1、据2026年5月8日及5月7日投资者关系活动记录表，公司超节点产品Q2开始小批量发货，下半年批量交付，全年预计收入超100亿元，占据行业领先地位。公司是行业内极少数同时拥有计算节点和网络节点设计能力的厂家。
2、据2025年年报及2026年5月20日互动易，公司数据中心业务已构建AI服务器、超节点、通用服务器、交换机等全栈式产品组合，在芯片平台上全面适配海内外各主流算力平台，并在各大CSP客户中建立核心供应商地位。
3、据2025年年报，公司积极拥抱AI产业发展趋势，与客户合作的AIPC产品持续实现量产出货，同时加速拓展PC生态产品。
4、据公司2025年年报，公司是全球领先的智能产品平台型企业，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%，2025年营收1714.4亿元，同比增长56.0%。
深信服(15)
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AI算力网关+算力租赁+间接持股宇树
行业原因：
服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
公司原因：
1、据2026年6月10日互动易，公司AI算力网关是各类型模型服务的统一入口及本地算力治理中枢，自2024年推出以来，已获得包括医疗、制造业、ISV等行业部分客户的认可并落地交付。
2、据2026年6月10日互动易，公司云业务正积极向AI Infra转型，依托超融合、统一存储、AI算力网关等产品组合，着力打造适配AI发展需求的IT基础设施；据2026年4月17日互动易，公司的AI算力网关核心能力是帮助客户进行算力的调度和治理，可将客户本地自建、第三方租赁等算力进行统一调度。
3、据2026年5月15日业绩说明会，深信服作为有限合伙人参与设立的股权投资基金于2024年投资了宇树科技，目前深信服间接持有宇树科技部分股权。
广电运通(29)
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华为昇腾+算力+具身智能+广州国资
行业原因：
1、服务器龙头浪潮信息7月7日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，印证国产算力需求。
2、据华为中国6月24日消息，华为将在7月17日-20日的世界人工智能大会上展出昇腾最新产品、包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD。
公司原因：
1、据2026年7月7日投资者关系活动记录表，公司控股子公司广电五舟是国产服务器行业定制领域的领导品牌。2024 年，公司正式签署了昇腾原生开发合作备忘录，双方基于昇腾AI基础软硬件平台持续开展深度合作。
2、据2026年7月7日投资者关系活动记录表，公司子公司运通信息中标广州市数字政府“一朵云”第二阶段项目，金额约3.09亿元；并承建广州人工智能公共算力中心两期项目，合计金额8.4亿元。
3、据2026年7月7日投资者关系活动记录表，公司已完成G100网点AI机器人与G200人形机器人两款产品研发，其中G100网点AI机器人已进入银行网点试点应用。
4、公司控股股东为广州数字科技集团有限公司，实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。
建研院
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数据中心+成立人工智能公司+城市更新+工程检测
1、2025年11月7日官微：我院助力“苏州吴江中国电信算力高效调度示范工程”获绿色数据中心二星认证。
2、据2026年4月21日人民财讯电，企查查APP显示，近日，苏州阿尔戈能算人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务等。企查查股权穿透显示，该公司由建研院全资持股。
3、据2025年年度报告，公司业务聚焦城市更新与城乡融合领域，重点发展既有建筑改造修复、城市生态修复、智慧城市等，为存量改造提供系统性解决方案。
4、据2025年年度报告，公司主营建筑专业技术服务与检验检测，涵盖工程检测、监理、绿色建筑、建筑节能等，中标苏州北站枢纽、上海东站等项目。
键邦股份
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自动化设备收购+AI算力+高分子助剂+电磁线漆
1、据经济参考网2026年6月29日报道，键邦股份拟通过全资子公司以现金方式收购及增资取得鑫浩自动化、浩瀚宇腾各55%股权，切入自动化设备领域，实现从传统化工向高端设备产业延伸；据公司2026年6月19日公告，此举有助于加速电子行业客户认证导入，优化业务结构。
2、据2026年6月1日机构调研，公司赛克产品作为高端电磁线漆关键耐热改性单体，终端应用覆盖AI算力配套等新兴产业，科技发展对高性能电磁线提出更高要求，为行业带来新增长动力；据2025年年报，赛克改性体系可强化漆膜介电性能，保障算力设施高可靠运行。
3、据2025年年报，公司主营赛克、钛酸酯等高分子材料环保助剂，与艾伦塔斯集团等全球知名绝缘漆制造商建立长期战略合作；公司2026年一季报显示营收1.62亿元，同比增长4.35%。
飞利信
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涨停揭秘：国常会推动超大规模智算集群建设，飞利信自研‘利智方’大模型落地政府能源交通领域，数据中心服务能力获市场认可；涨停缘由：国常会要求加快超大规模智算集群建设；公司自研‘利智方’大模型集成LGM技术，检索效率提升20%~50%；在政府、能源、交通等领域实现规模化应用；数据中心设计及高端运维服务经验丰富；资金逻辑：主力资金连续净流入，大单资金主导拉升，资金押注大模型商业化落地与算力基建双重逻辑共振；风险提示：大模型项目合同金额偏小、周期偏短，规模化复制能力待验证；数据中心业务毛利率承压
磁谷科技
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公司磁悬浮冷水机组比传统冷水机组节能约30%-50%，已有产品在数据中心相关客户端验证中
明阳电气
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算力基建+储能+海上风电+电网设备
行业原因：
据中国证券报2月7日报道，全球AI数据中心建设潮带动变压器、燃气轮机等电源设备订单爆满，大型发电机组量价齐升，康明斯、卡特彼勒等外资品牌订单已排至2028年。
公司原因：
1、据2025年10月14日互动易，公司MyPower数据中心电力模块采用预制化方案，可快速部署并降低数据中心建设成本，产品适用于算力行业大型数据中心。
2、据2026年1月19日机构调研，公司储能升压一体机、海上风电升压系统等产品覆盖风、光、储、电网全场景。
3、据2026年1月19日机构调研，公司智能变压器、箱式变电站、智能成套开关设备为核心产品，率先突破海上风电升压系统关键技术，实现海上风电升压、变电、配电一体化解决方案。
昆仑万维(34)
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AI大模型+AI智能体+短剧出海
行业原因：
1、港股MiniMax上市首日大涨109%，今日续涨30%。智谱午后涨超60%，上市三天累计涨幅超110%。
2、据报道，DeepSeek将于2月发布新一代旗舰AI模型DeepSeek V4，该模型具备强大的编程能力，预计将对当前的AI竞争格局产生重大影响。
公司原因：
1、据2025年11月10日机构调研，在模型方面，公司先后开源 Skywork-Reward-V2 奖励模型、多模态推理模型 Skywork-R1V 3.
0、多模态模型 UniPic与 UniPic 2.
0、 Matrix-3D 与 Matrix-Game 2.0 等多款行业领先模型。
2、据2025年8月13日互动易及2025年半年度报告，公司已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全链条布局，稳居国内人工智能企业第一梯队，全球月活用户近4亿。
3、据2025年10月30日三季报及2025年11月10日机构调研，短剧平台DramaWave收入跃居海外短剧平台前列，前三季度海外收入54.1亿元，同比增长58%，AI驱动的多语种配音与投放素材显著提升ROI。
紫光股份(3)
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国产算力+CPO硅光数据中心交换机+董事长变更
行业原因：
1、据央视财经报道，今年以来，华工正源（华工科技旗下核心子公司）800G以上光模块出口同比增长超过100倍。
2、美股康宁昨日大涨15％，股价续创历史新高。康宁此前推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge技术。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，旨在解决AI数据中心架构连接需求。
公司原因：
1、据2026年6月18日及4月15日互动易，公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T CPO硅光数据中心交换机已于2025年实现批量交付部署，具备商业化交付能力。
2、据2026年4月29日投资者关系活动记录表，公司2026年一季度营收279.85亿元，同比增长34.61%；归母净利润7.88亿元，同比增长126.06%，主因抢抓人工智能建设机遇，深化“算力×联接”战略，智算及国产化业务加速落地。
3、据2026年6月30日公告，公司董事长于英涛因个人原因辞职，董事会选举李涛先生担任第九届董事会董事长。
宝信软件
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人形机器人+算力租赁+工业软件
行业原因：
中信建投研报称，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。
公司原因：
1、据2026年4月8日投资者关系活动记录表，宝信在机器人领域布局已久，过去以提供解决方案为主，2023 年底增资控股图灵机器人后，形成了产品、工程、服务完整体系，覆盖工业、协作及人形机器人，人形机器人样机已公开亮相。业务从钢铁、3C等向矿山、有色等行业拓展，并开放机器人全生命周期管理平台赋能用户。机器人是公司“1+X”产业布局中发展业务之一。
2、据2026年4月8日投资者关系活动记录表，宝信软件是国内较早布局数据中心与算力中心的第三方服务商，目前已在全国十余地布局，仍有充足空间支撑增长。核心布局为上海罗泾与张家口宣化两大基地。公司将从传统 IDC 向 AIDC 升级，未来重点深挖马鞍山、南京、武汉等地存量资源，同时加快建设算力中心，结合工业大模型与 AI 应用，打造“数据中心+算力中心+算力服务”体系。
3、据2025年年报，强化工业智能系统架构顶层设计，践行“AI+制造”战略；持续迭代优化垂类模型，打造以转炉、高炉为代表的标杆性领域大模型，推动规模化应用落地；打造AI时代数据底座，建设钢铁垂类数据集；基于边缘数据，探索发展数据增值服务，帮助制造企业挖掘数据价值，提供从数据采集、治理到分析与决策支持的全套服务。